С Уэльсом, «кельтской окраиной» Британии, связано множество легенд и мифов. В этих местах на уединенной ферме «Ти Придери» живет семейство Салливан.
Пятнадцатилетнюю Рианнон, дочь хозяев, начинают тревожить потусторонние звуки и жуткие видения. Все происходящие каким-то образом связано с бесконечным противостоянием человека и темной магии, описанным в валлийском эпосе «Мабиногион».